利用 Amazon Q Salesforce 在线连接器释放您的 Salesforce 数据

作者 : Mehdy Haghy | 日期 : 2024年11月26日 | 来源 :

关键要点

• Salesforce ：公司使用 Salesforce 来管理其销售、市场营销和客户服务等运营，并收集大量客户数据。
• Amazon Q ：这是一款基于生成 AI 的助手，可以回答问题、提供摘要和生成内容。
• 连接器的功能 ：Amazon Q Salesforce 在线连接器可实现 Salesforce 与 Amazon Q 的无缝集成，方便数据访问与分析。
• 数据类型 ：该连接器支持多种 Salesforce 数据类型，包括账户、联系人、机会等。
• 身份验证 ：支持 OAuth 2.0 进行安全验证。

随着全球数以千计的公司使用 Salesforce 平台来管理销售、市场营销、客户服务及其他业务操作，Salesforce平台在其企业中集中管理了客户信息和与客户的互动，为业务人员提供了一个统一的360度客户视图。随着时间的推移，企业在 Salesforce中积累了大量的客户数据，这些数据对于企业洞察客户需求、改善运营和指导战略决策至关重要。然而，访问和分析这类混合的结构化和非结构化数据可能会面临挑战。通过使用 ，公司能够释放 Salesforce 数据的巨大价值。

是一款基于生成 AI的助手，可以回答问题、提供摘要、生成内容，并根据您的企业系统中的数据和信息安全地采取行动。它使员工变得更加数据驱动、高效、准备充分和富有生产力。

Amazon Q Business 提供了超过40个数据源的预构建连接器，包括 （Amazon S3）、MicrosoftSharePoint、Salesforce、Google Drive、Atlassian Confluence、Atlassian Jira等等。要查看完整的数据源连接器列表，请参见 。

接下来，我们将演示如何配置和设置 Amazon Q Salesforce 在线连接器。

Amazon Q Salesforce 在线连接器概述

Amazon Q Business 支持自己的索引，让您能够添加和同步文档。 使得从多个内容库同步数据到 Amazon Q索引变得更加简单。您可以设置连接器，根据时间表自动同步数据源与索引，从而确保您始终在安全的情况下搜索最新的内容。

Amazon Q Salesforce 在线连接器为 Salesforce 与 Amazon Q 之间提供了简单、无缝的集成。只需几次点击，您即可安全地将 Salesforce 实例连接到 Amazon Q，从而解锁强大的自助式对话式 AI 助手。

下图展示了该架构。

![Amazon Q Business删除)

文档类型

连接 Amazon Q Business 和像 Salesforce 这样的数据源时，Amazon Q 识别并抓取的文档类型取决于连接器类型。

Amazon Q Salesforce 在线连接器会抓取和索引以下内容类型：

文档类型

账户
活动
案件
Chatter
联系人
合同
自定义对象
文档
群组
思想
知识文章
潜在客户
机会
合作伙伴
价格表
产品
个人资料
解决方案
任务
用户

此外，Amazon Q Salesforce 在线连接器还支持字段映射，以便用额外字段数据丰富索引数据。字段映射允许您将 Salesforce字段名称映射到 Amazon Q 索引字段名称。这包括 Amazon Q 自动创建的 和您可以创建和编辑的自定义字段映射。

身份验证

Amazon Q Salesforce 在线连接器支持 OAuth 2.0 及资源拥有者密码流程。

ACL 爬行

为了安全地索引文档，Amazon Q Salesforce 在线连接器默认支持带有角色层次的访问控制列表（ACL）爬行。利用 ACL爬行，可以根据最终用户的文档访问级别过滤聊天响应。您可以使用 Salesforce 标准对象和 Chatter 供稿应用基于 ACL的聊天过滤。请注意，基于 ACL 的聊天过滤不支持 Salesforce 知识文章。

如果您索引的文档没有 ACL，则所有文档都被视为公共文档。如果您希望索引没有 ACL 的文档，请确保数据源中的文档标记为公共。

解决方案概述

在本文中，我们将引导您连接现有的 Amazon Q 应用程序至 Salesforce 在线。您将配置身份验证、映射字段、同步 Salesforce 和 Amazon Q 之间的数据，然后使用 Amazon Q Web 体验部署您的 AI 助手。

我们还将展示如何使用 Amazon Q 咨询有关 Salesforce 账户、机会、任务和其他支持的数据类型的信息。

先决条件

您需要满足以下先决条件：

• 身份验证 ：如果您第一次创建 Salesforce 连接应用程序，请参阅 。用于 Salesforce OAuth 2.0 身份验证的信息包括：
• Salesforce 身份验证 URL
• 用户名
• 密码
• 安全令牌
• 客户端密钥
• 客户端密文
• AWS IAM 身份中心 ：管理员应为将访问 Amazon Q AI 助手的用户或组设置 。有关将用户添加到身份中心的详细信息，请参见 。
• Amazon Q 应用 ：本文假设您已创建 Amazon Q Business 应用。如果尚未创建应用，请参见 创建并配置一个 Amazon Q Business 应用。

设置 Salesforce 身份验证

要设置身份验证并允许外部程序连接 Salesforce，请完成以下步骤以配置 ：

1. 在 Salesforce 中，在 快速查找 框中搜索并选择 应用程序管理器 。
2. 选择 新建连接应用 。
3. 在 连接应用名称 中输入一个名称。
4. 在 API 名称 中输入在引用连接应用时使用的 API 名称。
5. 输入您的联系电子邮件地址和电话。 删除)
6. 选择 保存 ，并等待连接应用被创建。
7. 在 连接应用 页面，选择该应用程序，然后在下拉菜单中选择 查看 。 删除)
8. 复制客户端 ID 和客户端密文，以备后用。

设置 Amazon Q Salesforce 在线连接器

完成以下步骤以设置 Amazon Q Salesforce 在线连接器：

1. 在 Amazon Q Business 控制台中，选择导航窗格中的 应用程序 。 删除)
2. 在 更新应用程序 页面，保持设置默认选项，选择 更新 。
3. 在 更新检索器 页面，保持设置默认选项，选择 更新 。
4. 在 连接数据源 页面， 在 所有 标签中搜索 Salesforce。 删除)
5. 在 名称和描述 部分，输入名称和描述。

删除)

9. 在 身份验证 部分，选择 创建并添加新密文 。
10. 输入 Salesforce 连接应用身份验证信息，然后选择 保存 。
    ![在 AWS删除)
11. 在 IAM 角色 部分，选择 创建新的服务角色（推荐） 。

删除)

1. 在 同步范围 部分，选择 所有标准对象 。

如果您选择仅同步特定对象，则相应地选择每种对象类型。

删除)

1. 在 同步模式 部分，选择 新建、已修改或已删除内容同步 。

删除)

1. 在 同步运行计划 下，选择所需的频率。出于测试目的，选择 按需运行 。

删除)

1. 选择 添加数据源 ，并等待连接器被创建。
2. 创建 Salesforce 连接器后，您将被重定向回 连接数据源 页面，在这里您可以根据需要添加其他数据源。
3. 选择 下一步 。
4. 在 更新组和用户 页面，指派您管理员在 IAM 身份中心设置的用户或组。如果您具有添加新用户的权限，还可以选择 添加新用户 。
5. 选择 下一步 。

删除)

1. 从列表中选择一个用户或组，以便给予他们访问 Amazon Q Web 体验的权限。
2. 选择 完成 。

删除)

1. 选择 更新应用程序 完成 Amazon Q Business 的 Salesforce 数据连接器设置。

更多 Salesforce 字段映射

连接 Amazon Q 和数据源时，Amazon Q 会自动将特定数据源文档属性映射到 Amazon Q索引中的字段。如果数据源中的文档属性没有现有的属性映射，或者您想映射其它额外的文档属性到索引字段，则可以使用自定义字段映射来指定数据源属性如何映射到 Amazon Q 索引字段。您可以在创建应用程序和检索器之后编辑数据源来创建字段映射。

要更新字段映射，请完成以下步骤：

1. 在 Amazon Q 控制台中，导航到您的 Amazon Q 应用程序。
2. 在 数据源 下，选择您的数据源，然后在 操作 菜单中选择 编辑 。

![Amazon Q删除)

1. 在 字段映射 部分，找到您想要添加字段的项目，并选择 添加字段 。（在此示例中，我们添加邮政编码字段到潜在客户）
2. 添加您希望在 Amazon Q 索引中包含的其它任何字段，然后选择 更新 。

![Amazon Q删除)

设置过程完成。

1. 在应用程序详情中，选择 立即同步 以启动 Amazon Q 爬行和索引过程。

初始同步可能需要几分钟才能开始。

当同步过程完成时，您可以在连接器的 同步历史 标签中查看已提取数据的摘要。检查 总扫描项目数 和 已添加 以确认索引中包含正确数量的文档。

![Amazon Q删除)

映射自定义字段

Salesforce允许通过创建和使用自定义字段来存储唯一的业务数据。当您需要提取自定义字段以生成回答时，您需要进行额外的映射和爬行步骤。例如，Salesforce中的知识文章使用自定义字段存储文章内容。

确保连接器的初始同步过程已完成。在初始同步时，连接器获得 Salesforce 中所有字段和对象的列表，这是进行自定义字段映射所需的。

完成以下步骤以索引知识文章的内容：

1. 导航到 Salesforce 设置，搜索并打开对象管理器。
2. 在对象管理器中，选择 知识 。

![Salesforce删除)

1. 在 字段和关系 部分，找到字段名（在此示例中，我们查找的是文章正文，其字段名为 Article_Body__c），并记录该字段名。

![Salesforce删除)

1. 在 Amazon Q Business 控制台中，返回到您的应用程序，并在导航窗格中选择 数据源 。
2. 选择 Salesforce 数据源，并在 操作 菜单中选择 编辑 。

![Amazon Q删除)

1. 在 字段映射 部分